씨케이 솔루션 CI
[시사의창=김성민 기자] 이차전지 드라이룸 전문기업 씨케이솔루션(대표이사 김유곤)이 국내외 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 마치고 공모가를 희망밴드(1만3500원~1만5000원) 최상단인 1만5000원으로 확정했다. 이에 따라 금일부터 이틀간 일반청약이 진행되며, 상장 예정일은 오는 17일이다.
지난달 19일부터 25일까지 5일간 진행된 수요예측에는 국내외 2093개 기관이 참여해 경쟁률 1020대 1을 기록했다. 확정된 공모가 기준 총 공모 금액은 225억 원, 상장 후 시가총액은 약 1640억 원 수준이다. 특히 기관 물량의 98.7%가 공모가 상단 또는 초과 가격을 제시해 씨케이솔루션의 성장성에 대한 높은 기대를 반영했다.
주관사 NH투자증권 관계자는 "단일 산업군에 의존하지 않는 다각화된 사업 포트폴리오가 투자자들의 관심을 끌었다"며 "특히 반도체, 방산, 데이터센터 등 고성장이 예상되는 신규 사업 확장성이 긍정적인 평가를 받았다"고 설명했다.
씨케이솔루션은 2004년 설립 이후 ▲이차전지 드라이룸 시스템 ▲반도체 슈퍼클린룸 ▲방산 ▲바이오 클린룸 ▲액침냉각 데이터센터 등 다각화된 사업을 전개하고 있다. 이차전지 드라이룸 시장에서는 세계 1위 니치야스 제습로터의 국내 단독 공급권을 보유하고 있으며, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 주요 배터리 제조사를 고객사로 두고 있다.
최근 반도체 부문에서는 슈퍼클린룸 기술 검증을 완료하고 본격적인 시장 진출을 앞두고 있으며, 방산 분야에서는 미군 기지 설비 구축 경험을 바탕으로 국내 H사와 협력해 사업을 확장하고 있다. 또한 바이오 클린룸 시장에서 제습 기술을 기반으로 점유율을 확대하고 있으며, 데이터센터 사업은 파주 및 동남아 지역을 중심으로 성장동력을 확보 중이다.
씨케이솔루션의 2023년 연결기준 매출액은 2153억 원, 영업이익은 177억 원을 기록했으며, 최근 7년간 연평균 39%의 성장세를 유지하고 있다. 글로벌 시장에서도 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 폴란드, 말레이시아 등으로 사업을 확장 중이다. 이번 상장을 통해 조달된 자금은 미국 프로젝트 수행을 위한 운영자금과 아산 공장 건설 등에 투입될 예정이다.
김유곤 대표이사는 "수요예측에서 많은 관심을 보여준 투자자들에게 감사드린다"며 "각 사업 부문의 기술력을 결합해 글로벌 시장으로 사업을 다각화하며 종합 엔지니어링 선도기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.
김성민 기자 ksm950080@gmail.com
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